晨报讯（记者 白若雪 通讯员 刘晓涵）3月4日，华福证券厦门分公司、兴业银行厦门分行联合举办“复苏驱动，政策前瞻”线下尊享策略报告会，银行同业、公私募基金、上市公司高管及高净值客户等近300名贵宾参会。会上还隆重举行“风口投顾”品牌发布活动，全面展示“风口投顾”品牌创立和高速发展历程。

    活动现场，华福证券研究所首席宏观策略分析师朱斌、华福证券研究所互联网行业首席分析师陈泽敏、兴银基金权益投资部公募基金经理孔晓语等专家对2023年第二季度资本市场及策略配置进行了展望和探讨。

    “从大类资产视角，根据中国经济、美国经济、美元指数三者的强弱变化，我们构筑了一个资产定价的基本框架，可以发现共同的宏观背景导致全球资产的相似波动。A股不是‘单打独斗’，而是与全球资产‘同频共振’。”朱斌表示，今年中国经济平稳复苏，内生动力与政策助力双管齐下；美联储结束加息，美元指数下行探底，美国经济持续衰退。他预计，此后A股将呈现“先震荡后上行”的行情。

    在行业投资选择上，朱斌建议，可以聚焦大医药和半导体。在朱斌看来，如今大家对健康的关注度更高了，医药行业开始被市场关注，包括各类感冒药、新冠防治药品、呼吸机等医疗器材预计在2023年仍将保持较高的景气度。半导体方面则是国产替代空间巨大，预计到2026年，我国半导体国产化比例将提升至21.2%。